Qué es un CRM y para qué sirve con un ejemplo real
Un CRM es el lugar donde guardas a cada cliente y todo lo que pasó con él, para que ningún contacto se pierda en un chat o en una libreta. Te lo mostramos con un CRM real que usa una inmobiliaria.
Qué significa CRM
Son las siglas en inglés de "customer relationship management": gestión de la relación con el cliente. En la práctica es un programa con la lista de tus clientes y prospectos, y todo lo que pasó con cada uno.
Qué guarda un CRM
- Datos de contacto.
- De dónde llegó: Google, Instagram, una recomendación.
- Qué servicio o producto le interesa.
- En qué etapa de la venta va.
- Mensajes, notas, documentos y pagos.
- Qué falta hacer y cuándo.
El camino de un cliente dentro de un CRM
- Entra el contactoDesde tu web o WhatsApp, con lo que le interesa.
- Se asigna a alguienA mano o automático, según reglas.
- Seguimiento con recordatorioTareas y citas para no olvidar a nadie.
- Oferta y cierreMueves la tarjeta de etapa hasta cerrar.
- MediciónSabes cuántos llegaron, cuántos compraron y de dónde.
Cómo funciona en el día a día: un ejemplo real
Este es el CRM que hicimos para Neta Real Estate, una inmobiliaria de San Miguel de Allende. Cada persona que escribe desde la web o por WhatsApp entra sola, con la propiedad que le interesa.
El equipo mueve cada tarjeta por etapas: nuevo, contactado, seguimiento, cita, oferta y cerrado. Cada mañana ve qué hacer hoy: clientes nuevos por atender y seguimientos pendientes.
Además, cada cliente nuevo se asigna solo al asesor que le toca según el precio de la propiedad y el idioma del cliente.
Excel o CRM: cuándo cambiar
- Atiendes tú solo
- Recibes pocos contactos
- No necesitas recordatorios
- Atienden dos o más personas
- Se te olvidan seguimientos
- No sabes de dónde vienen tus ventas
- Quieres medir cada etapa
Tipos de CRM
- Operativo: organiza ventas, tareas y seguimiento. Es el que necesita casi cualquier negocio pequeño.
- Analítico: se enfoca en reportes: de dónde vienen las ventas y qué etapa falla.
- Colaborativo: comparte la información del cliente entre ventas, atención y administración.
En la práctica, un buen CRM para un negocio pequeño mezcla los tres.
Cuándo lo necesitas
Si recibes pocos contactos y los atiendes tú, una hoja de cálculo basta. Lo necesitas cuando atienden dos o más personas, cuando se te olvidan seguimientos o cuando no sabes de qué canal vienen tus ventas.
CRM de mercado o a medida
Hay CRM conocidos como HubSpot, que tiene un plan gratis, o Zoho, con planes por usuario. Sirven para casi cualquier negocio, pero tú te adaptas a ellos.
Uno a medida se adapta a tu proceso. Además del de Neta, hicimos el portal de Latin Solutions & Services, una firma de impuestos: sus clientes suben documentos, la firma pide lo que falta, ve los pagos y cada empleado ve solo lo que le toca.
Cómo elegir sin pagar de más
- Escribe las etapas reales de tu venta antes de mirar programas.
- Cuenta cuántas personas lo van a usar: muchos cobran por usuario.
- Revisa si se conecta con tu web y tu WhatsApp.
- Pide una prueba con tus datos reales, no con una demo.
Cuánto cuesta el nuestro
En las webs para inmobiliarias, el CRM va incluido en el precio de $1,290. Para firmas de impuestos y contadores, el portal con CRM cuesta $990 una vez y $60 al mes, o $30 con SEO mensual. Lo explicamos en página web para contadores.
Resultados reales
Lo que dicen nuestros clientes
★★★★★"La reconstruimos completa y quedamos de primeros en Google para lo que nos importa. Y eso no pasó por suerte: pasó porque Daniel entendió el negocio antes de tocar una sola línea de código."
★★★★★"Daniel me contactó por WhatsApp, me presentó una excelente opción para mi negocio de trámites legales, me hizo una excelente página web, muy profesional, y entendió cada una de mis ideas."
★★★★★"Excelente trabajo. Súper confiable y limpio en el trabajo que realiza. 100% detallista. Me ayudó con mi página web."
★★★★★"Excelente servicio y asistencia, lo recomiendo."
★★★★★"Excelente servicio, merecido 5 estrellas."
Preguntas frecuentes
¿Qué es un CRM en palabras simples?
Es un programa donde guardas a tus clientes y todo lo que pasa con cada uno.
¿Para qué sirve un CRM?
Para no perder contactos, dar seguimiento a tiempo y saber de dónde vienen tus ventas.
¿Un CRM sirve para un negocio pequeño?
Sí, cuando atienden dos o más personas o se te escapan seguimientos.
¿Cuánto cuesta un CRM?
Hay planes gratis, como el de HubSpot, y otros que cobran por usuario. En nuestras webs para inmobiliarias va incluido.
¿El CRM se conecta con mi web?
Sí. Los contactos de tu web y tu WhatsApp pueden entrar directo al CRM.
¿Qué diferencia hay entre un CRM y un Excel?
El CRM te recuerda qué hacer, mueve a cada cliente por etapas y mide; el Excel solo guarda datos.
¿Qué es un pipeline de ventas?
Son las etapas por las que pasa un cliente, de nuevo a cerrado. En el CRM se ven como columnas.
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